Investing.com — Western Digital hisseleri, Morgan Stanley’nin şirketi En İyi Seçim olarak belirlemesinin ardından çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,4 yükseldi. Banka, şirketin teknoloji yol haritasına ve sermaye getiri planlarına olan güvenini gerekçe gösterdi.
Morgan Stanley analistleri şöyle yazdı: “Yönetimle yaptığımız görüşmelerin ardından, WDC’nin teknoloji yol haritasına olan güvenimiz arttı. WDC’nin rakiplerine göre yüzde 20’den fazla değerleme iskontosunun haksız olduğuna daha fazla inanıyoruz.”
Banka, fiyat hedefini 92 dolardan 99 dolara yükseltti.
Morgan Stanley, sabit disk sürücülerinin (HDD) donanım kapsamındaki en cazip nihai pazar olmaya devam ettiğini belirtti.
Notlarında şu ifadelere yer verdiler: “Grubumuzdaki diğer şirketlere göre önemli hisse performansına rağmen, HDD’ler donanım kapsamımızdaki kısa ve uzun vadeli en cazip yatırım fırsatı olmaya devam ediyor.”
Analistler, Western Digital’in özellikle 36 terabayta kadar ulaşabilen enerji destekli manyetik kayıt (ePMR) ve UltraSMR ürünlerindeki teknolojik ilerlemesine dikkat çekti.
Banka şunları söyledi: “CSP’lerin WDC’nin teknoloji yol haritasından memnun olduğunu gösteren en önemli veri noktası hala geçerli. WDC, en büyük müşterilerinden C2H26’ya kadar uzanan kesin satın alma siparişleri ve LTA’ların bir kombinasyonu sayesinde talep görünürlüğüne sahip.”
Morgan Stanley ayrıca sermaye tahsisi önceliklerini de vurguladı. Analistler şöyle belirtti: “WDC rakiplerine göre yüzde 20’den fazla iskontolu işlem görürken, hisse geri alımları oyunun adı haline geldi. Geçen hafta yönetimle yaptığımız görüşmeler, WDC’nin F2Q26 ve sonrasında hisse geri alımlarını önemli ölçüde artırdığını doğruluyor.” Ayrıca temettülerin de bunu takip edeceğini eklediler.
Rapor ayrıca, Western Digital’e yönelik artan yatırımcı ilgisine ve bankanın daha önce En İyi Seçim unvanını taşıyan Seagate Technology’ye kıyasla daha fazla potansiyel yükseliş olasılığına işaret etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
