Investing.com — Evercore ISI, Pazartesi günü yayınladığı araştırma notunda Arista Networks (NYSE:ANET) için Outperform notunu ve 110,00 dolar hedef fiyatını korudu.
Firma, Meta’nın ilk olarak Ekim 2024’te OCP’de duyurduğu arka uç ağları için iki katmanlı planlı yapı mimarisinin Arista için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Evercore, bu mimarinin en büyük ve en zorlu kümeler için kullanılacağına inanırken, üç katmanlı yaklaşımın daha küçük kümelere hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.
Hem Meta hem de Oracle’ın bu yılın ikinci yarısında Tomahawk yerine Broadcom Jericho ve Ramon çip setlerini kullanan Arista merkezli iki katmanlı yaklaşımın kullanımını artırması bekleniyor. Evercore, Arista’nın üç katmanlı mimaride harcamaların yaklaşık yüzde 30’unu, iki katmanlı yaklaşımda ise yüzde 100’ünü oluşturduğunu tahmin ediyor.
Araştırma firması, Arista’nın arka uç bulut ağ harcamalarının yaklaşık yüzde 30’unu elde edeceğini ve bunun “2025 takvim yılı ve sonrasında olağanüstü büyümeyi” sağlayacağını öngörüyor. Bu büyüme potansiyeli, Arista’nın Jericho ve Ramon çip setleriyle Tomahawk tabanlı anahtarlara kıyasla daha güçlü rekabet pozisyonundan kaynaklanıyor.
Evercore, Arista için üç yaklaşan katalizör belirledi: 2025 takvim yılı rehberlik güncellemeleri, Meta’dan OCP duyuruları ve dördüncü çeyrek kazançları sırasında açıklanması beklenen Meta gelir yüzdesi açıklaması.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
